07-04-25 - RESULTATS ANNUELS 2024 : PRO BTP poursuit sa croissance et conforte sa solidité financière
Dans un contexte de conjoncture contrastée pour le secteur du BTP, marquée notamment par une crise de la construction neuve, et malgré l’inflation des dépenses de santé en France, PRO BTP garde le cap sur ses objectifs stratégiques.
Avec un chiffre d’affaires en hausse de 5,6 %, un résultat combiné de 167 M€ et un ratio de solvabilité en progression à 234 %, le Groupe renforce sa solidité financière et conforte l’efficacité de son modèle de gestion paritaire au service de la communauté du BTP et de la Construction.
Les points clés 2024
- Le chiffre d’affaires combiné(1) atteint 3,9 Md€, en progression de +5,6 %. Malgré une conjoncture contrastée dans le secteur du BTP, le groupe conforte ses positions concurrentielles et poursuit son développement en santé et en prévoyance.
- Le taux de frais de gestion en santé de BTP-PRÉVOYANCE s’établit à 10,5 %, soit près de deux fois moins que la moyenne du marché.
- Cette performance permet à l’institution d’afficher un taux de redistribution en santé de 89,7 % en hausse de 3,6 pts ; BTP-PRÉVOYANCE accompagne en outre très largement ses adhérents en leur consacrant 72 M€ en dépenses d’action sociale. L’ensemble de ces actions permet de maintenir un niveau élevé de satisfaction parmi ses adhérents.
- Le résultat net combiné s’établit à 167 M€, en repli par rapport à 2023 dans un contexte d’inflation des dépenses de santé et de hausses tarifaires modérées. Ce résultat reste supérieur à 150 M€ pour la 4e année consécutive.
- Le ratio de solvabilité progresse de 10 points, à 234 %. Les fonds propres combinés s’élèvent à 4,9 Md€ (+3,5 %).
- Le total des actifs du groupe s’élève à 17,6 Md€ en 2024. Plus de 90 % des actifs de placement sont gérés selon un processus d’investissement responsable.
- En matière de retraite complémentaire, 1 actif sur 5 du secteur privé en France est accompagné par l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco. L’institution affiche l’un des meilleurs niveaux de qualité de service, de productivité et de satisfaction clients du régime Agirc-Arrco.
- Le groupe conforte son rôle d’acteur de référence en matière de prévention santé, à travers notamment les actions de l’Observatoire Santé PRO BTP(2)
RÉSULTATS ANNUELS 2024
PRO BTP est le 1er groupe professionnel de protection sociale au service des entreprises, salariés, artisans, apprentis et retraités du BTP et de la Construction. Groupe à but non lucratif, PRO BTP fonctionne selon un mode de gestion paritaire. N’ayant pas d’actionnaires à rémunérer, le Groupe redistribue ses excédents à ses adhérents sous forme d’aides, de services innovants ou d’amélioration de garanties.
L’année 2024 a été caractérisée par un contexte économique contrasté dans le BTP. Alors que la Construction neuve a de nouveau subi un recul sensible des mises en chantiers, l’Entretien-amélioration a résisté malgré un ralentissement, tout comme l’activité dans les Travaux publics toujours portée par d’importants chantiers pour le compte de collectivités locales. Cette conjoncture s’est traduite par une baisse des effectifs affiliés en prévoyance auprès de BTP-PRÉVOYANCE (en moyenne annuelle, 1,7% par rapport à 2023 qui était une année de pic d’activité).
Parallèlement, le Groupe a connu en 2024 une augmentation soutenue de ses remboursements en matière de santé, avec une hausse marquée des dépenses en dentaire et une hausse d’ensemble du recours aux soins. PRO BTP est toutefois resté fidèle à son modèle affinitaire, avec une attention particulière au pouvoir d’achat de ses adhérents : en 2024, ses hausses tarifaires ont été modérées de telle sorte que le Groupe a encore amélioré son taux de redistribution en santé, déjà parmi les plus élevés du marché, et les dépenses d’actions sociales de BTP-PRÉVOYANCE ont atteint leur plus haut niveau historique à 72 M€.
Dans ce contexte, les résultats annuels du groupe PRO BTP confirment la pertinence de sa stratégie et démontrent l’efficacité de sa gestion paritaire au bénéfice de la communauté du BTP et de la Construction.
1. PRO BTP poursuit sa croissance en santé et prévoyance
Le chiffre d’affaires de la SGAPS BTP a atteint en 2024 son plus haut historique à 3,9 Md€, en progression de 5,6 %. Le chiffre d’affaires a été tiré par la croissance des activités d’assurance (+1,7 %), ainsi que par des mesures de périmètre au sein du Groupe.
Principale composante du Groupe, l’institution de prévoyance BTP-PRÉVOYANCE a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires (+2,1 %). En effet, malgré une conjoncture contrastée dans le BTP, l’institution a consolidé ses positions concurrentielles en prévoyance et santé au cours de l’année écoulée. Fin 2024, le portefeuille de l’institution couvrait 1,5 million de salariés du BTP en prévoyance collective et 2,7 millions de bénéficiaires en frais médicaux.
2024 est aussi une année record sur le segment des artisans avec 11 000 nouveaux contrats frais médicaux en un an et un chiffre d’affaires en hausse de 8 % sur la protection sociale des artisans.
En outre, dans les autres branches professionnelles du domaine de la Construction, le Groupe couvre désormais plus de 69 000 salariés en frais médicaux et plus de 73 000 en prévoyance collective. Le chiffre d’affaires de PRODIGÉO Assurances, l’entité du Groupe qui porte le développement de cette activité, a progressé de plus de 20 %.
2. Un acteur de confiance, engagé pour la communauté du BTP et de la Construction
Le Groupe s’attache à conserver un taux maîtrisé de frais de gestion, près de deux fois inférieur à la moyenne du marché. En 2024, le taux de frais de gestion de BTP-PRÉVOYANCE s’est établi à 8,8 % toutes activités confondues, et son taux de frais de gestion en complémentaire santé a été limité à 10,5 %.
Grace à ses frais maîtrisés dans la durée, BTP-PRÉVOYANCE offre un taux de redistribution parmi les meilleurs du marché, à 89,7 % (+3,6 points par rapport à 2023), qui bénéficie à l’ensemble des ressortissants de l’institution : entreprises (quelle qu’en soit la taille), salariés, retraités.
BTP-PRÉVOYANCE a également renforcé ses actions de soutien avec plus de 72 M€ versés pour l’action sociale, pour faciliter en particulier l’accès au logement et le tourisme social. Ces aides ont permis d’accompagner 66 000 adhérents du secteur du BTP et de la Construction. L’engagement du Groupe pour la prévention en santé a par ailleurs été renforcé notamment à travers les travaux de l’Observatoire Santé PRO BTP.
Ces résultats permettent au Groupe de maintenir sa très bonne relation avec ses adhérents. Le taux de satisfaction des adhérents est resté élevé en 2024 : 85 % des particuliers, 76 % des artisans et 85 % des entreprises recommandent PRO BTP, confirmant ainsi son rôle d’acteur solide et engagé pour le secteur. En témoigne un taux de résiliation limité, inférieur à 1 % tant en prévoyance qu’en frais médicaux collectifs.
3. Les résultats annuels confirment la solidité financière du Groupe
Le résultat net part du Groupe s’établit à 167 M€, en retrait par rapport à 2023 du fait d’une vive augmentation des dépenses de santé, alors que les hausses tarifaires correspondantes sont restées modérées en 2024. Le résultat combiné Groupe reste supérieur à 150 M€ pour la 4e année consécutive.
Cette performance résulte notamment d’un résultat technique net des activités d’assurance de BTP-PRÉVOYANCE qui demeure robuste, à 276 M€. Toutes les activités principales – santé, prévoyance, mensualisation – contribuent positivement au résultat même si les activités d’assurance santé voient leur équilibre se dégrader du fait de l’augmentation des dépenses médicales.
Les fonds propres combinés s’élèvent à 4,9 Md€, en hausse de 3,5 %.
Dans ce contexte, le ratio de solvabilité du Groupe – ratio de couverture du SCR au sens de la réglementation Solvabilité 2 – s’établit à 234 %, contre 224 % en fin d’année précédente.
Cette progression est portée par la hausse du ratio de solvabilité de BTP-PRÉVOYANCE, la principale entité du Groupe (248 % versus 236 %).
4. Une gestion d’actifs performante et tournée vers l’investissement responsable
L’actif total du bilan combiné s’élève à 17,6 Md€ en 2024, en progression de 4 % par rapport à l’an passé, grâce principalement à l’augmentation des fonds propres ainsi qu’à des opérations de mise en pension de titres souverains visant à augmenter les produits financiers du Groupe.
La performance de la société de gestion PRO BTP Finance, filiale de PRO BTP qui gère les portefeuilles de titres cotés des institutions du Groupe, a été saluée par Fundclass qui l’a désignée meilleure société de gestion européenne dans la catégorie 16 – 25 fonds en 2024.
En matière d’investissement responsable, PRO BTP a poursuivi une politique ambitieuse basée sur des indicateurs ESG, des règles d’exclusion et de désengagement sectoriels, et des investissements à impact. Plus de 90 % des actifs de placement du Groupe sont ainsi gérés selon un processus d’investissement responsable. En 2024, plus d’un tiers des investissements en actifs non cotés a été dédié à la transition énergétique (infrastructures vertes, immobilier à haute performance énergétique et technologies dédiées à la transition). La part des obligations vertes a progressé à 1,3 Md€.
5. Un acteur majeur de la retraite complémentaire avec l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco
Le modèle de l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco(3) poursuit son déploiement. En 2024, l’Alliance a perçu 14,6 Md€ de cotisations de retraite complémentaire, en hausse de 3 %, et versé 17,6 Md€ d’allocations retraite, en hausse de 6 %. L’Alliance accompagne un actif sur 5 au moment de son passage à la retraite, en offrant des délais de paiement plus courts et une réactivité accrue.
L’Alliance repose d’une part sur un front-office commun constitué d’un réseau d’agences et de points d'entrée uniques et d’autre part sur des activités métier mutualisées. Cette organisation a permis à l'Alliance d’atteindre des niveaux de qualité de service, de productivité et de satisfaction clients qui se situent parmi les meilleurs du régime Agirc-Arrco.
Enfin, le bilan des aides individuelles et collectives versées au titre du fonds social de la retraite est également à souligner avec 116 000 bénéficiaires (+2,7%) pour un montant total de plus de 26 M€ auxquels s’ajoutent les 40 000 bénéficiaires des prestations mutualisées Agirc-Arrco.
(1) Chiffre d‘affaires de la SGAPS BTP qui regroupe les activités d’assurance, d’épargne, de tourisme social et les activités médico-sociales du groupe PRO BTP.
(2) https://www.observatoire-sante-probtp.com/accueil.html
(3) L’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco regroupe les activités retraite des groupes de protection sociale suivants : Agrica, Audiens, B2V, IRP Auto, Lourmel et PRO BTP.
À propos du groupe PRO BTP
Santé, prévoyance, assurances, épargne, retraite, vacances, PRO BTP est le 1er groupe professionnel de protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP et de la Construction.
Aujourd’hui, c’est le 8e assureur français en santé et prévoyance, avec 5 958 collaborateurs et près de 3 millions de personnes couvertes en santé. PRO BTP est une société de personnes et non de capitaux, sans actionnaires à rémunérer. Les excédents bénéficient à ses adhérents sous forme d’aides, de services innovants ou d’améliorations de garanties. Acteur engagé et responsable, le groupe PRO BTP mène une ambitieuse politique d’innovation sociale qui lui permet d’apporter des solutions efficaces aux besoins spécifiques de la profession.
À travers ses investissements, ses dispositifs de solidarité et sa Fondation BTP PLUS, il défend les intérêts de tous ses ressortissants au travers de projets liés à la prévention, la santé, la construction, l’assurance.
Son ambition est de protéger et servir la famille du BTP et de la Construction en anticipant ses besoins de demain.